林琰旻望京SOHO美團小同伴們已申請開通餓了麼早餐。
短短一句話，像在跟用戶示好，又像在跟友商示威。8月31日，餓了麼發表一則網絡廣告，把早餐外賣業務打到美團大本營北京它的新辦公區。與此同時，美團外賣、百度外賣均關閉了早餐配送的業務測試。深耕外賣行業長達六年的外賣專營網站餓了麼，宣稱自己外賣訂單份額的市場占有率長期處于行業第一；而面向白領市場的早餐日訂單已蓋住全國2024棟要點寫字樓。
走出校園，走出補貼戰，更高凈值的白領客戶、更高客單價的食物，成為兵家必爭之地。美團同樣不甘示弱：截至本年6月底，美團非校園的日均訂單量到達70萬，位居行業第一。說到餓了麼的早餐服務，美團人士不屑一顧：要這麼說，餓了麼員工還在用我們的旅店、影戲服務呢。一個外賣，各自表述。這對廝殺一年的O2O成長型公司，如今迎來互聯網巨頭百度親身操刀的新對手百度外賣。它在競爭對手大本營北京、上海同時發力，然后也宣稱，截至8月24日，百度在全國白領外bets88娛樂城活動抽獎賣市場占有率行業第一。
面臨千億級外賣O2O市場，三大平臺拼資金、拼資本、拼網絡、拼生態
戰爭遠未解散，下半場剛剛啟幕。
數據互撕
8月28日晚，戴著公司發改委的工牌，餓了麼COO康嘉開始統籌多個部分，連夜商議對策。他們看到，競爭對手正在網上拿著餓了麼的新一輪融資說事：獨家財務顧問華興資源突兀向媒體要求撤回已發表的融資公告稿件，讓餓了麼所謂環球外賣平臺單筆融資金額的最高記載63億美元的數額，陷入了重重迷霧中。曬出這篇說事兒文章的，也包含有美團外賣業務發展總監沈鵬。沈鵬若有所指：某同學一如既往地把估值和bets88娛樂城提款教學融資額乘以25
當天，餓了麼公佈，已完工63億美元新一輪融資。本輪融資由中信產業基金、華聯股份領投，而華聯股份增資9000萬美元。融資后，餓了麼的融資總金額約11億美元，估值過份30億美元，與美國GrubHub、德國Delivery Hero、英國JustEat等外賣巨頭并列。
但一家位于北京的互聯網解析機構擔當人以為，63億美元的融資額肯定是虛高了。該人士解析說，一般的行規是，領投方的投資額要占本輪融資額的50%，即便有兩個領投方，也達不到63億美金。另一家位于上海的互聯網解析機構擔當人也坦陳，圈內人都懂的，好幾家外賣O2O平臺的訂單量、入駐店家數等數據肯定有水分，翻個倍都是個謙遜的說法。
什麼東西都可以拿來抹黑！康嘉對具體融資額及其算計想法不予回應。而華興資源更正后二度發表的稿，把完工63億美元F輪融資改成了系列融資。一位餓了麼高管辯白說，系列的意思是，這輪兒還沒融完，還在融。
融多融少，不但是一場打給公共看的口水仗。初心資源合伙人田江川提到，投資人一般看重互聯網項目的三個方面：創始團隊、市場規模、消費頻次。而在這三個方面，餓了麼公關經理張賢俊通知經濟觀測報，從COO陳強離職、日訂單量造假再到資金鏈斷裂，餓了麼不止一次被進攻，這些謠言實際上是寫給圈內投資人看的，半小時內，公共號已經在圈內轉了一變，再發律師函讓自媒體刪掉，已經無濟于事了。
實在每一個平臺，都在融資額、估值等數據眼前謹小慎微，生怕被競爭對手揪住猛打，進而陰礙下一輪融資。美團公關副總監劉艷峰表示，美團的估值為70億美元。7月，《華爾街日報》援引人士的說法稱，美團正策劃進行新一輪10億美元的融資，而此輪融資對該公司的估值將過份150億美元。隨后，美團創始人、CEO王興答覆：這是未經證實的，也是沒有發作的。
上海互聯網創業媒體鴕鳥電臺創始人陳強解析說，美團急于融資，拉開與對手差距，但王興對美團定位過高，以為美團的日訂單量、活潑用戶數已經過份京東，成為僅次于淘寶的電商(含服務類電商)平臺，不愿意跟著資源冬季下調估值，預測美團和資源方不得不履歷一輪博弈。
急于顯示對敵優勢，正映襯出兩方膠著的狀態。易觀智庫最新數據顯示，2024年一季度，在中國互聯網餐飲外賣的整體市場訂單份額中，餓了麼排名第一(4007%)，美團外賣緊隨其后(3420%)。到了二季度，美團外賣(4124%)反超餓了麼(3875%)躥升至第一。比照本年以來的每個單月數據，兩方市場訂單份額差距均在10個百分點以內。
美團曾援引餓了麼COO康嘉在一次公然活動的速記稿說，餓了麼日訂單量存在虛報，而餓了麼相關人士也不承認美團訂單的含金量，該人士以為，為了沖擊單量，美團外賣把大單拆小，推出了滿10減3優惠活動，用戶原來點了個25塊錢的單，為了拿到雙份補貼，就會把一個訂單拆成兩個。這一做法固然不利于提高配送效率，但能夠給投資人展示一個極度高的訂單量數據。
補貼退坡
你們店里有沒有優惠？杭州人彭姍(假名)走進一家小餐館。
你下載一個的APP就行。前臺收銀員說。
店里吃也能點外賣？！彭姍煩悶，這不是相當于用堂食騙取外賣O2O平臺滿20減8的補貼嘛。
你別把配送地址填這個店的地址就行。收銀員輕描淡寫。
實際上，為避免補貼遭到濫用，各大外賣O2O平臺都在遏制堂食刷單。打擊刷單背后，是各平臺砸錢的無底洞補貼戰滿一年，而勝敗未分。
白領市場，無疑給外賣平臺減少直至終止補貼，提供了一個下臺階的時機。易觀智庫解析師以為，在餓了麼和美團外賣各自佔有過份30%市場份額的高校市場，學生用戶對代價極度敏感，品牌忠誠度低，所以需要用連續的補貼和優惠政策來維護市場份額；而對白領用戶來說，補貼并不是選擇外賣品牌的最重要因素，因此為了爭奪白領消費群體，外賣廠商就需要依附服務品格來形成不同化競爭。
但顯然，現在在白領市場，兩大平臺并未形成絕對優勢。王興也在早前的美團2024年會上承認，白領市場剛剛進入，很可能有些對手在那里做了比我們更好的預備。這個對手，好像是指成立以來就專攻白領市場的百度外賣。
易觀智庫數據顯示，本年7月，白領市場整體買賣額首次超越高校。此中，餓了麼、美團外賣以3513%和3052%的訂單份額分列白領市場一、二名。值得注意的是，一開始就發力于中高檔白領商業市場的百度外賣，以2559%緊隨其后，而它上半年的份額還只有16%。在網上訂餐爭霸戰的下半場，高校市場的兩強爭霸已經轉化為白領市場的三足鼎立。
為知足白領對新鮮度、口胃的嚴苛立場，餓了麼正在低調布局配送設施領域。經濟觀測報發明，在第一批與餓了麼達成合作協議的第三方配送團隊中，就包含有蜂窩微服，該公司用心于中高端食物的O2O恒溫實時送領域，擁有高檔包裝設施，可以配送冰激凌、涮鍋。不過，蜂窩微服的日訂單量只有幾千單。
此外，餓了麼還與樂棧智能溫控配送柜合作，借助格力專業，樂棧獨創的0℃-60℃自由溫控既能寄存需冷藏儲存的生鮮果蔬、奶制品，也能知足50℃以上熱食餐品的儲存需要。盡管智能溫控配送柜成本不菲，但康嘉通知經濟觀測報，半個小時一翻臺的高頻採用已經足以蓋住成本。更關鍵的是，它幫餓了麼緩解了高峰時段的物流瓶頸，將午餐、晚餐用餐高峰的部門訂單錯峰到了半小時之前。此外，生鮮、涮鍋的客單價也遠遠高于平凡外賣，可以辦理餓了麼盈利的困難。不過，這一業務仍正處于試驗階段。
美團好像顯得不急不慢。美團把面向單一用戶的外賣、到家、到店等業務，整合到同一個賬戶體系下。美團知戀人士透露，并未給外賣業務線設定盈利目標，外賣只是其他業務線的催化劑。美團創始人、CEO王興給出了一個思路，外賣的總體思路是高頻帶動低頻。美團市場經理安灝解析說，最民眾、最高頻、最剛需的外賣成為一個引子，把用戶引到洗車、美甲、美發、美容、裁衣等其他上門服務上這些服務，便是為白領、家庭用戶預備的。
美團公關副總監劉艷峰進一步說，客單價從低到高，需要一個過程。高校學生結業之后可能會成為白領，消費才幹變強了，消費層次提拔了，就能從美團的團購、外賣業務轉向美團旗下的影戲、旅店、旅游等更高檔的業務。
陳強預計，從今以后，為擋住進擊的百bets88娛樂城註冊失敗度外賣和阿里巴巴的口碑網，兩大外賣O2O平臺還會防御性地燒錢。可是，燒錢不太可能毫無節制了。
搶建生態
8月，何小平(假名)叫了一單美團外賣，結局穿戴餓了麼工服的小哥送餐上門，餐盒上竟然寫著百度外賣何小平雜亂了，他向知乎尋求協助，得到的答復是：只要商戶同時接入好幾個平臺，就能得到各自的物料支援，而餓了麼也在為美團商戶開放配送服務。
美團外賣、餓了麼擔當人不約而同提到了生態二字當外賣O2O平臺發展到今天體量，它們不可避免地要思索：如何講通自己不賺差價的商務邏輯，聚攏起自己的第三方商務同伴。于是，它們都開始構建生態系統，彼此滲入要點業務，甚至直接為競爭對手提供外賣根基服務。
假如日訂單量到達5000萬單，1000億美金的GMV(銷售總額)也是可以到達的。在日訂單量過份200萬單不久的今日，張旭豪就開始空想一個千億公司的遠景，但這也是一個僅靠外賣業務無法支撐的愿景。他向投資人勾勒道：餓了麼正謀求從訂餐信息服務商，轉型至囊括流量服務(海量在線訂單)、物流服務(開放物流平臺)的到家根基服務公司。
物流供給鏈，無疑讓一家互聯網公司顯得資產更重，但取之人人，用之人人的共享經濟，對張旭豪很有吸引力。在他堅定設立的開放式配送平臺上，除了餐廳自配物流，還有餓了麼自營物流、第三方物流，后者則包含有2B(加盟同伴制)、2C(眾包物流)兩部門，前者未來是物流平臺的主體，后者則用來應對長尾訂單。餓了麼的官方數據是，這一平臺已擁有過份4000人的專職配送團隊、過份20萬人的兼職配送團隊，向全社會開放。
黃淵普說，成立5年來，憑借團購、影戲、旅店、旅游業務，美團沉淀下巨大的用戶基數和品牌著名度。比擬之下，餓了麼只有外賣一項業務，用戶基數也就這麼大，很難對美團形成壓倒性優勢。更為獨立、客觀的數據，來自蘋果應用商店(App Store)的下載量。截至2024年9月1日，盡管美團外賣(第50位)排在餓了麼(第22位)、百度外賣(第34位)后面，但美團團購排在第9位，它專bets88娛樂城安全嗎門開放接口，為美團外賣導流。
bets88娛樂城VIP待遇 當然，美團也很難滅掉對手餓了麼即便打不過美團，不外乎是失去獨立上市的時機，還可以背靠著遊戲、京東、民眾點評三棵大樹，成為它們的分支。
張旭豪透露，餓了麼與投資方京東、民眾點評之間已經實現物流訂單共享。這意味著，作為彼此獨立的經營實體，餓了麼的開放式配送平臺已開始承接來自京東、民眾點評的超市日用品、生鮮、水果甚至是3C類產品的訂單，比如京東運力不夠的時候我們增補，我們運力不夠的時候京東支援。全天候的充裕流量和運力，使得平臺上的每單成本，遠遠低于單一企業自建物流網絡的成本，且45分鐘內能夠將達到率提拔到85%-90%左右。
固然一家走的是全產業鏈的垂直模式，一家走的是全業態的平臺模式，但黃淵普讚歎：餓了麼、美團的要點競爭力過于雷同，業務模式過于同質化，到最后就只能拼資金、拼資本，看誰家錢多，誰家免費流量多。
而在這方面，百度也不容小覷。百度外賣相關人士披露，論流量，百度系產品蓋住中國95%的網民，在挪動APP分發上更是佔有第一位置。論資本，百度外賣建設的智能物流配送系統，現在已經向國家主管部分申請了18項專利：掌管物流系統的大腦、調節運力合乎邏輯排班的想法、配送路徑優化專業、甚至還有實境模擬類的高檔測試專業
在本年年會上，王興給美團同事講了一個鴕鳥原理：就算火雞比母雞大一圈，但母雞對火雞也并不服氣。只有當廣大于母雞的鴕鳥走過來時，在強盛的反差眼前，母雞和火雞才會都對鴕鳥服氣。將年買賣額目標定在1300億元的O2O大佬美團，不僅想把自稱中國估值最大的外賣平臺餓了麼比下去，還想讓對方心服口服。
那麼，疑問來了外賣O2O市場的這只鴕鳥，會是哪家？
